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中国铝业成功在境外发行5亿美元高级永续债券

发布日期:2021-10-29 00:00

本文摘要:10月31日,中国铝业顺利发售5 N期5亿美元境外高级可持续债券,票面利率4.25%。据理解,这是中国铝业发售的第二笔投资级别可持续债,也是中铝公司及其辖下公司截至目前发售规模仅次于、利率低于的一笔境外可持续债券。

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10月31日,中国铝业顺利发售5 N期5亿美元境外高级可持续债券,票面利率4.25%。据理解,这是中国铝业发售的第二笔投资级别可持续债,也是中铝公司及其辖下公司截至目前发售规模仅次于、利率低于的一笔境外可持续债券。据报,此次中国铝业顺利做到11月美国议会选举、美联储FOMC议息会议前的不利发售窗口,同时利用标普评级公司近期下调公司评级结果的时机,在香港、新加坡展开了为期两天的交易路演,与100多家当地投资机构以及6家来自欧洲的投资机构展开了必要交流和交流,更有了大量忠诚的高质量投资者。

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本次发售顺利更有了160个境外机构投资者,订单量一度多达50亿美元,仅次于股份倍数超强10倍,使得最后发售利率较最初价格提示大幅度收窄50个基点。投资者地域产于合理,亚洲投资者占到76%,欧洲及其他地区投资者占到24%。

在投资者类型中,基金、资产管理公司、银行等高质量投资者占到比达67%,其中少有Fidelity、Pioneer、Bluebay等国际著名投资机构。中国铝业本次债券发售,构建了中资企业在同等国际评级下发售可持续债券低于的收益率和票息,以及最久的不能归还期。在2016年目前为止的亚洲(非日本)债券市场上,本次发售也是为数很少的定价大幅度收窄的债券之一。此次境外债券的顺利发售,充份展现出了中国铝业的铝行业龙头地位及优质的长年信用,反映了广大投资者对中国铝业的接纳和信任,加剧了中国铝业在国际资本市场的影响力。


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